Le canadien OpenText annonçait au mois d’août son, intention d’acquérir la totalité des actions de l’éditeur de logiciels britannique Micro Focus, dette comprise. C’est désormais chose faite. Les deux signataires sont parvenus à un accord sur les termes d’une offre qui s’élève à 5,8 milliards de dollars. L’éditeur canadien a annoncé que ce rachat se fera, entièrement en numéraire, par le biais de sa filiale britannique, OpenText UK Holding Limited, pour acquérir la totalité du capital social de Micro Focus.

La somme déboursée comprend les liquidités ainsi que la dette de Micro Focus, ce qui correspond à 6,7 fois l’EBITDA. Micro Focus a connu des temps difficiles ces dernières années, avec une baisse constante de ses revenus depuis 2018, alors que le marché a continué de progresser. L’entreprise fait toutefois partie des plus grands éditeurs de logiciels au monde avec un CA pro forma sur douze mois pour la période se terminant
le 30 avril 2022 s’élevait à environ 2,7 milliards de dollars. L’objectif du rachat est d’élargir la base de clientèle d’OpenText avec un marché total adressable combiné de
170 milliards de dollars.

OpenTexte a annoncé la mise en place de son modèle opérationnel dans un délai de six trimestres ou plus tôt si possible. Il annonce également des synergies qui permettraient de réduire les coûts de 400 millions de dollars, ce qui devrait se concrétiser par le licenciement de 8 % des salariés. « Nous avons une approche structurée et méthodique des fusions et acquisitions. Ces six derniers mois nous ont conduits à un plan d'intégration précis pour atteindre les résultats que nous nous sommes engagés à atteindre. Nous sommes prêts à remporter le marché de la gestion de l'information, à obtenir de bons résultats auprès des clients, à assurer la croissance de l'entreprise et à accroître les flux de trésorerie »,
a affirmé Mark Barrenechea, PDG et CTO d'OpenText.